В настоящее время полупроводниковая отрасль находится на ключевом этапе трансформации и развития.
2025-08-25
В настоящее время полупроводниковая отрасль находится на ключевом этапе трансформации и развития. Полупроводники, являясь «промышленным хлебом» и «нефтью цифровой эпохи», стали основным полем соперничества крупных держав. По прогнозу Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, к 2030 году мировой рынок полупроводников превысит 1 трлн долларов США с среднегодовым совокупным темпом роста 8%.
В условиях технологических ограничений со стороны США и глобальной перестройки цепочек поставок, китайская полупроводниковая отрасль ускоряет прорывы в трёх ключевых сегментах: проектирование, производство и упаковка/тестирование, открывая стратегический переход от «догоняющего» к «ведущему» положению. Настоящая статья анализирует текущее состояние и перспективы развития китайской полупроводниковой отрасли с точки зрения отраслевого спроса, структуры индустрии, а также существующих вызовов и возможностей.
01
Рост отраслевого спроса
1.Спрос на вычислительные мощности для ИИ стимулирует рынок чипов
Обучение и применение крупных моделей ИИ требуют мощной вычислительной поддержки. Поскольку серверы являются основными носителями вычислительных мощностей, спрос на них значительно вырос. Это не только способствует процветанию рынка серверного оборудования, но и предъявляет более высокие требования к производительности полупроводниковых чипов внутри серверов, создавая новые возможности для развития полупроводниковой отрасли.
2.Структурное обновление рынка потребительской электроники
В 2024 году доля продукции китайских проектировочных компаний в области связи и потребительской электроники достигла 68,5%. Смартфоны и персональные компьютеры, являющиеся двумя ключевыми продуктами потребительской электроники, в последние два года демонстрируют восстановительный рост. Несмотря на умеренные темпы роста, они продолжают обеспечивать устойчивый спрос на полупроводники. Распространение 5G предъявляет более высокие требования к производительности и энергопотреблению чипов для смартфонов; тенденции к тонким и высокопроизводительным ПК также требуют инноваций в полупроводниковых технологиях.
3.Индустриализация и умные технологии создают рынок «чипов»
Индустрия 4.0 стимулирует умную трансформацию заводов: количество осей промышленных роботов увеличивается с 6 до 12, а требования к полупроводниковым чипам в интеллектуальных датчиках и контроллерах на периферии становятся всё более строгими. Необходимы высокоточные чипы для процессов мониторинга в реальном времени и гибкого управления производством. Развитие промышленного интернета вещей также повышает спрос на чипы для сетей с низким энергопотреблением и большой зоной покрытия. Надёжность чипов для умного производства повышается до автомобильного уровня, что создаёт рынок специализированных промышленных чипов.
Реконструкция структуры индустрии
1.Проектирование чипов: от догоняющих к соперничающим
В области проектирования чипов в Китае появились предприятия с международной конкурентоспособностью, такие как Huawei HiSilicon и Unisoc, которые достигли значительных успехов в сфере 5G-чипов и чипов для искусственного интеллекта, постепенно сокращая разрыв с международным уровнем. Общее количество предприятий в китайской индустрии проектирования чипов в 2024 году увеличилось до 3626, что на 175 больше по сравнению с 2023 годом, при этом в таких сегментах, как радиочастотные чипы и AI-чипы, удаётся разрушить монополию США и Европы.
2.Производство чипов: укрепление базы и достижение прорыва
Большая часть мирового рынка контрактного производства микросхем (фабов) сосредоточена на Тайване, где лидирует TSMC. Благодаря передовым технологическим процессам и преимуществам масштабного производства TSMC занимает лидирующие позиции, предоставляя услуги контрактного производства многим известным компаниям. В материковом Китае производство микросхем началось сравнительно поздно, но под влиянием растущего спроса, государственной поддержки и капитальных вложений оно быстро развивается.
3.Тестирование и упаковка чипов: сильные компании демонстрируют «китайскую силу»
Тестирование и упаковка находятся на средне-задних этапах цепочки полупроводниковой индустрии, выполняя функции упаковки, тестирования и контроля качества чипов. Эти процессы сочетают в себе капиталозатратные и трудоемкие особенности, а выбор технологического пути и коэффициент использования мощностей напрямую зависят от спроса конечного рынка. Путём непрерывного внедрения технологических инноваций и обновления производственных мощностей отечественные компании постепенно занимают свои позиции на международном рынке, используя передовые методы упаковки и высокоточный сервис.
03
Вызовы и возможности
1.Освобождение от пути зависимости и овладение инициативой
За последние 20 лет китайская полупроводниковая индустрия активно интегрировалась в глобальный цикл, используя стратегии «догоняющей» и «замещающей» модели, постепенно укрепляя свои позиции и расширяя присутствие на международных рынках. В определённой степени это создало зависимость от внешних путей, что является основной причиной стратегической пассивности Китая сегодня. Отрасль сталкивается с двойными вызовами — технологической блокировкой и разрывом цепочек поставок, требующими перехода от «догоняющего замещения» к «инновационным путям», чтобы разорвать зависимость от международной системы.
2.Технологические прорывы в производстве и упаковке
На переднем этапе производства, с развитием технологических процессов, в полупроводниковое производство внедряются новые типы транзисторов, что создаёт более высокие требования к оборудованию. На заднем этапе для повышения эффективности упаковки и оптимизации производственных затрат технология wafer-level packaging (WLP) развивается от традиционной к передовой упаковке, чтобы соответствовать различным производственным процессам.
3.Двойной стимул: политика и рынок
Постоянное расширение рынка и усиление государственной поддержки предоставляют китайским полупроводниковым компаниям беспрецедентные возможности для развития. Огромный внутренний рынок, составляющий треть мирового спроса, обеспечивает стратегическую глубину от технологической валидации до массового производства. На государственном уровне продолжается активная поддержка через субсидии на НИОКР, строительство производственных линий и другие меры, что создаёт мощный импульс для технологических инноваций и модернизации индустрии.
Полупроводниковая отрасль находится на перекрёстке эпохи интеллектуальных технологий, где технологические прорывы и рыночный спрос совместно формируют новую глобальную структуру индустрии. Несмотря на многочисленные вызовы, такие как геополитические риски и нехватка специалистов, сильный спрос в сферах ИИ, автомобилестроения и «зелёной» энергетики, а также технологические инновации, включая 3D-упаковку, открывают для отрасли пространство роста на триллионные суммы. В следующие десять лет полупроводники станут не просто носителем технологий, но и ключевым двигателем прогресса человеческого общества!
