Отчёт о состоянии мирового рынка МЭМС: восстановление и расширение индустрии в Китае
2025-08-10
Согласно отчету о исследованиях индустрии МЭМС, недавно опубликованному известной французской исследовательской компанией Yole, в 2024 году размер рынка МЭМС вырос на 5% в годовом исчислении, достигнув 15,4 миллиарда долларов США. После трудного 2023 года, обусловленного избытком запасов, ожидается, что в период с 2024 по 2030 год среднегодовой темп роста (CAGR) составит 3,7%, а к 2030 году размер рынка достигнет 19,2 миллиарда долларов США.
«После сложного цикла корректировок производители МЭМС становятся более устойчивыми и стратегически скоординированными», — заявил старший аналитик Yole доктор Клайд Миделе. «Ведущие компании МЭМС используют диверсифицированные продуктовые портфели, технологии интеллектуальных сенсоров и точную рыночную фокусировку для укрепления своих позиций».
Топ-30 мировых производителей МЭМС в 2024 году (Источник: Yole)
С точки зрения рыночных позиций, лидер рынка Bosch, благодаря завершению кризиса с запасами и сильным показателям своего портфеля интеллектуальных сенсоров (от интеллектуальных датчиков окружающей среды до интеллектуальных инерционных датчиков), достиг выручки от МЭМС в размере 2 миллиардов долларов США, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом. Во время экономического спада сильные позиции Bosch в менее пострадавших высокотехнологичных сенсорных системах позволили ему избежать серьезных потрясений.
На втором и третьем местах находятся лидеры в области RF MEMS (в основном BAW-фильтры): Broadcom и Qorvo. Однако выручка Broadcom за год осталась на прежнем уровне из-за перехода основных OEM-производителей телефонов к другим RF-фильтрам. Например, Samsung теперь предпочитает высокопроизводительные SAW-фильтры, и только Apple продолжает использовать технологию BAW-FBAR-фильтров в своих флагманских телефонах.
Хотя новые технологии, такие как XBAW/XBAR, могут обеспечить потенциал роста в будущем, перспективы RF MEMS от Broadcom в краткосрочной перспективе остаются тусклыми.
В отличие от этого, Qorvo продолжит извлекать выгоду из своих сильных рыночных позиций благодаря поставкам BAW-SMR-фильтров ведущим OEM-производителям, таким как Samsung, OPPO, Apple и Xiaomi.
TDK следует за Bosch, Broadcom и Qorvo на четвертом месте и сохранила этот рейтинг в 2024 году. Это в основном благодаря её рыночным показателям в датчиках движения для потребительской электроники, особенно в смартфонах и носимых устройствах. Несомненно, хотя рост и не является значительным, TDK остается стабильной силой в индустрии МЭМС.
Занявшая шестое место STMicroelectronics пережила стабильный год, сохранив свои позиции на рынке инерционных MEMS-датчиков (IMU) для смартфонов. STMicroelectronics все больше участвует в производственном сотрудничестве. Компания поддерживает такие компании, как NXP, USound и Chirp, через модель «Lab-in-Fab». Эта стратегия позволяет STMicroelectronics получить выгоду от технологий дополненной/виртуальной реальности (AR/VR) и носимых устройств в следующем десятилетии.
С другой стороны, благодаря поддержке государственного финансирования и стремлению к самообеспеченности в полупроводниковых чипах (импортозамещение, независимость и контролируемость цепочек поставок) в условиях глобальной напряженности, китайская индустрия МЭМС быстро расширяется, строя несколько 8-дюймовых и 12-дюймовых МЭМС-производственных линий. Однако этот рост также вызывает опасения по поводу избыточных мощностей, острой ценовой конкуренции и его устойчивости.
Рост рынка МЭМС в 2024-2030 годах (Источник: Yole)
«Глобальная индустрия МЭМС восстанавливается», — заявил старший аналитик Yole Пьер-Мари Виссе. «Успех зависит от инноваций, рыночных возможностей и восстановления соответствующей экосистемы. В 2024 году общая выручка мировой индустрии МЭМС выросла до 15,4 миллиарда долларов США при объеме поставок в 31 миллиард штук».
